外管新规助力跨境支付业务升级提速

近年来，非银行支付机构（下称“支付机构”）面向市场需求，不断升级跨境支付产品和服务，在提升国内消费者生活品质、活跃跨境商贸往来、助推人民币国际化、助力国家“一带一路”倡议落地等方面，均有较为出色的表现，已成为跨境支付服务领域的重要提供者。

4月29日，外汇局《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号，下称《办法》）出台，同时废止了《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》。此举标志着外汇局针对支付机构跨境外汇支付业务的试点工作已结束，跨境外汇支付业务监管进入更为清晰、明确和体系化的轨道。

跨境支付业务快速成长

整体来说，支付机构在跨境支付领域的快速成长和良好表现，得益于国家宏观经济形态良好、“一带一路”倡议的推进、跨境消费的大幅增长、监管政策扶持以及技术进步等多种因素的综合良性作用。

首先，近年来我国宏观经济整体运行平稳，人均可支配收入处于上升态势，国民消费升级趋势明显。国内消费者对品质消费、高端消费的旺盛需求，显著拉动了跨境电商的持续增长。其中，旅游、留学、跨境购物是带动跨境消费增长的主要动力。同时，越来越多的中国企业在全球化视野和战略规划下，加快了对外布局，对跨境支付便利性的需求也显著上升。

其次，国家“一带一路”倡议的推进，密切了我国与沿线多个国家/地区的经贸关系，合作领域覆盖了基建、贸易、旅游等多个行业。这为支付机构依托B2C（Business-to-Consumer，企业对终端消费者的商业模式）和B2B（Business-to-Business，企业对企业的商业模式）进出口贸易企业，在“一带一路”沿线市场输出支付服务、做大规模提供了窗口时机。

此外，监管部门在政策方面也不断给予积极扶持，鼓励支付机构在风险可控的前提下积极探索跨境支付业务。这为跨境支付业务的发展提供了持续的政策红利。2013年，外汇局下发《关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付试点的通知》，有17家支付机构首批取得了跨境电子收付汇和结售汇试点资格。2015年，监管部门总结前期业务试点经验，将试点范围扩大至全国，同时将单笔交易限额由1万美元提高至5万美元，拓展了跨境支付业务的发展空间。2018年，人民银行发布《进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》，进一步明确了完善和优化人民币跨境业务政策，服务“一带一路”建设，为支付机构人民币跨境支付业务发展指明了方向。在政策鼓励的背景下，相继有30家支付机构获得了跨境外汇业务资格，5家支付机构获得了跨境人民币业务资格。具备资质的支付机构分别在细分业务领域探索深耕，使支付机构跨境支付业务进入了良性上升时期。

在国家政策引导扶持、国民消费形态转变的背景下，跨境支付领域成为支付机构可持续掘进的广阔蓝海。中国支付清算协会的统计数据显示，2017年国内支付机构跨境互联网交易金额约3189.46亿元，交易笔数为12.56亿笔，同比分别增长71 %及114.7 %。其中，在跨境外汇支付领域覆盖的货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿、旅游服务、货物运输、软件服务、国际会议、国际展览、通信服务10个行业内，支付机构在航空机票、酒店住宿、留学教育、货物贸易方面展业较为集中，业务占比高达80%左右。

作为行业巨头，支付宝在全球范围内进行了业务布局和拓展。路径之一是沿着“一带一路”国家输出支付宝模式，打造输出国本地化的支付宝。支付宝依托当地合作伙伴，先后在泰国、印度、韩国、马来西亚、印尼、巴基斯坦等国家打造了一系列本地数字化钱包品牌，为其业务的全球化拓展奠定了基石。在此基础上，支付宝致力于实现各数字化钱包的互通互联，旨在构建全球化的收付网络。

其他具备资质的支付机构，除面向客户提供跨境汇款、收款、结售汇等基础服务之外，为提升服务价值和内涵，实现与行业客户长期发展的深度融合，还通过深研行业特性，以跨境支付为核心点，为企业提供贯穿行业全链条或部分链条的增值服务。以服务跨境电商场景为例，支付机构以支付服务整合货物流通涉及的信息流、物流，将海关企业备案服务、保税仓服务、海外仓服务等环节打包输出，有效提升了服务层次及效能，增强了客户的粘性。更为典型的是面向企业端服务的支付机构，深入细分行业，为其提供定制化、一站式支付解决方案。目前，针对留学教育、航空机票、酒店住宿等行业场景，支付机构均已形成较为成熟的解决方案。还有些支付机构将服务触角向外延伸，围绕客户市场营销需求，为客户提供营销方案设计、营销渠道对接、营销活动策划等专业化服务。

业务发展的前景及挑战

目前，支付行业领头羊企业和有代表性的服务于企业端的机构，均在以差异化路径加速业务布局。今后，跨境支付将会迎来一个高速成长的扩张时期。

首先，跨境支付未来成长空间可期，可持续挖掘潜力充分。埃森哲咨询数据显示，全球2020年B2B电商交易将达到6.7万亿美元，其中跨境交易占比为三分之一，约2.3万亿美元。中国跨境贸易额有可能占据半壁江山，约1.24万亿美元。跨境支付与跨境电商相伴相生、相辅相成，跨境贸易繁荣，将持续推高市场对于安全、高效、经济的跨境支付服务的需求，跨境支付必然迎来增长后劲十足的发展期。从传统的B2B贸易模式到海外平台型B2C跨境电商、以及国内自营B2C、小额跨境B2B贸易领域，均有支付机构深耕细作的空间。

其次，政策层面的扶持持续为行业发展创造利好。国务院的政府工作报告中，明确将扶持跨境电商发展，特别是支持做大出口作为坚持对外开放基本国策落地的重要举措之一。“一带一路”策略的深入推进和落地，也为支付机构协同经贸合作配套输出跨境支付服务创造了条件。外汇局及人民银行阶段性地出台业务政策，在规范支付机构跨境服务的同时，均以积极姿态扶持业务发展，不断释放政策利好，形成了对跨境支付业务发展的强劲助推力。

再次，区块链新技术的突破和应用，可有效解决跨境支付中的痛点和症结，也为跨境支付业务发展突破瓶颈提供了手段。区块链多节点去中心化的特点，从架构上改变了传统资金流与信息流的运作模式，点对点直接达成双方交易，信息透明与安全