手机行业：转移与转型同步

目前，新一轮产业转移正在全球范围内悄然进行。手机行业以其日新月异的技术升级、复杂多样的生产环节、不断变化的市场需求，成为此轮产业转移最为活跃的领域之一。就手机企业自身而言，出于市场、成本等因素的考虑，或通过处理过剩产能进行产业升级，或积极开发新兴市场以释放新的产能，希望借助产业转移，更好地挖潜市场需求、升级产业结构。

手机行业发展放缓

过去几十年，伴随着通讯网络的代际更替、技术和材料的不断革新，手机行业得以迅猛发展。从1G到5G，从短信传送到视频通话，从通讯设备到智能移动终端，手机功能日新月异，手机的需求市场不断扩大。在经历了多年的高歌猛进之后，近几年全球多国手机市场趋于饱和，加上智能手机的技术升级进入瓶颈期、全球宏观经济下行压力加大、其他智能终端分流需求等因素导致消费者的换机周期拉长，全球手机市场正由增量市场逐渐切换为存量市场。

根据前瞻产业研究院的报告，2017年，全球智能手机出货量为14.66亿台，2018年下降至14.05亿台。其中，中国是全球智能手机的最大生产国和消费国。2017年，中国智能手机出货量为 4.44亿台，2018年则降至3.98亿台（见图1）。国家统计局的数据也显示，近几年我国手机产量增速不断下滑，并在2018年出现了负增长（见图2）。目前，国内手机市场已接近饱和、劳动力成本和土地成本上升，手机产业出现向东南亚、印度、非洲等地转移的趋势。

产业转移动因探源

在手机行业，企业进行产业转移，市场因素是其中最关键的原因。不同区域市场的发展周期并不同步：目前，包括中国在内的很多国家，手机市场已接近饱和；而南亚、东南亚以及非洲地区智能手机的普及率不超过30%。巨大的人口总量和较低的商品普及率，吸引了众多手机企业前往以上新兴市场增设工厂，扩大当地产能，以充分满足当地的市场需求。降低生产要素成本，包括劳动力成本、土地成本、资金成本，也是企业考虑的重要原因。印度等国对手机整机和关键零部件进口增加关税，也是手机企业为求降低生产成本，密集前往建设工厂的原因。此外，近期的中美经贸摩擦也对手机电子行业产生了显著影响。

值得注意的是，在调整产能的同时，企业的研发重心并未随之转移。无论是此前中国承接来自美国、韩国、日本等发达国家的手机产业，还是现在各国手机品牌争相在东南亚、南亚卖力耕耘，虽然也会针对产业转移承接地加强研究工作，但进行转移的多为非核心部件的生产和组装环节，而具有关键性竞争优势的研发、技术、核心零部件等环节，都被保留在产业转移的输出区域。

中国电子信息行业联合会专家委员会主任董云庭指出，包括移动通信设备、广播电视设备、个人电脑在内的电子信息行业，是目前产业转移最活跃的领域。这主要基于该行业的以下特点：一是全球化布局，使得行业在全球范围内基于区域调整开展产业转移。二是技术更新快，进而促进产业链在更短周期实施产业转移。三是模块化的生产方式使中间品和生产设备易搬运，电子元器件及其生产设备比其他行业的产品和生产资料（如钢铁、能源行业）更小巧灵活，便于转移。

在存量市场有序调整 在增量市场迅猛扩张

上文提到，市场因素是手机企业进行产业转移的最关键因素。虽然北美、欧洲、东亚的手机市场已接近饱和，但东南亚、南亚、非洲等地的市场空间依然巨大。因