洞悉“337调查”

2018年以来，337调查引发业内的持续关注。3月19日，美国国际贸易委员会（下称“ITC”）发布公告，以美国钢铁公司（U.S. Steel Corporation，下称“美钢”）没有起诉资格为由决定终止碳钢与合金钢案（337-TA-1002）中反垄断诉点的调查。至此，历时将近两年的该337调查案件以中国应诉钢企在ITC阶段全部胜诉圆满告终。但也应看到，中国企业面临的挑战依然严峻。根据商务部贸易救济调查局的数据，2018年以来，美国已先后对中国企业发起多起337调查。近期中美间的贸易摩擦表明，美国对来自中国的高新技术产品尤为警惕。在这种大环境下，预计2018年针对中国企业的337调查案件将高企不下，技术含量高的产品涉案尤多。对此，中国企业需要正视337调查的现状，关注其最新动向，在此基础上理顺应对思路，做好准备工作。

中企涉诉现状

2001年至2017年的十七年间，ITC受理的337调查案件数量总体上呈现波动上升的态势，案件数量在2011年达到峰值之后略有下降，2016、2017连续两年又有所回升。这其中，涉及中国企业的调查数量以及在当年美国337调查总量中的占比，同样呈现出波浪式变化。2017年，涉及中国企业的337调查达到22起，约占全年案件的三分之一，所占比例与2016年相近，但绝对数量创历史新高。

从涉及337调查的产品来看，在过去十七年中，中国企业涉诉美国337调查的产品多种多样。具体到2017年，337调查涉及中国企业的产品包括篮板组件、弓形刀片箭头产品、液晶写字板、数字机顶盒、糖化甜菊糖苷、通讯设备、血管注射器、可折叠手机支架、扫地机器人、可调节高度的桌面、电缆、智能电视、工业自动化系统、非晶合金、纸尿裤、保温杯、剃须刀头、锂电池、LED照明设备等。总体来看，机电产品仍占比最高，同时像纸尿裤、保温杯之类的日常生活用品比例较往年也有所提升。

在过去十七年中，中国企业涉案的绝大多数案由是专利侵权。如2017年，涉及到专利侵权的案件占了22起中的21起。不过值得注意的是，2017年出现了一起商业秘密案件。

从应诉比例来看，2017年总共有73家中国企业被起诉至ITC，其中32家中国企业选择应诉。与过去两年相比，2017年的应诉比例较高。

重大案件分析

所谓重大案件，是指对于中国企业应诉美国337调查有重要指导意义，涉及到中国重要产业和/或重要企业，或者从法律制度发展的角度具有重大意义的案件。通过梳理重大案件，能够为企业了解最新调查动向以及制定应对策略提供有益的借鉴。从已决案件来看，值得关注的案件有碳钢与合金钢案（337-TA-1002）和智能电视机案（337-TA-1072）；从新立案件来看，值得关注的主要有非晶合金案（337-TA-1078）和锂电池案（337-TA-1087）。

重要已决案件

碳钢与合金钢案（337-TA-1002）。2016年5月26日，应申请人美钢的申请，ITC正式对中国输美碳钢及合金钢产品发起337调查，被申请人包括中国宝钢、武钢、鞍钢、首钢、马钢、沙钢等11家中国大型钢铁企业集团（被诉的各钢铁集团的内地下属子公司、香港子公司以及美国子公司在此合并计算到钢铁集团中）及九家钢铁经销商，共计四十余家实体。

该案中，申请人并未发起337调查中常见的专利侵权之诉，而是“创造性”地提出了中国多家钢铁企业依靠中国钢铁协会“合谋操纵”产品价格和出口量（“反垄断诉点”）、标记“虚假”原产地以规避美国双反税令（“反规避诉点”），以及中国政府通过黑客行为“窃取”原告先进高强钢的技术秘密提供给包括宝钢在内的中国钢铁企业（“商业秘密诉点”）三个诉点，指控中国碳钢及合金钢铁产品的生产和销售企业存在不公平贸易行为，要求委员会对被诉产品实施普遍排除令或对被诉钢铁企业的产品发布有限排除令（即相关产品未来不得对美出口），且对被诉钢铁企业及其子公司、关联企业和代理商发布禁止令（即已经在美国境内的相关产品不得销售）。

经过各应诉中国企业及代理律师的不懈努力，目前中国钢铁企业在此次337调查的反垄断诉点、反规避诉点以及商业秘密诉点上均获胜诉。其中，在商业秘密诉点上，在宝钢及其律师的不懈努力下，美钢被迫于2017年2月15日撤回诉求；在反规避诉点上，2017年10月2日，行政法官支持了所有七家应诉中国钢企申请速裁的动议，认定申请人无法证明中国钢企存在违反337条款的虚假标识原产地的规避行为，裁定终止相关调查，由于美钢对此放弃上诉，ITC已于2017年11月1日决定对行政法官的初裁不予复审；在反垄断诉点上，2016年11月14日，行政法官初裁支持中国钢企要求终止调查的动议，在美钢的申请下，委员会决定对行政法官初步裁决进行复审，并最终于2018年3月19日发布终裁，以美钢没有资格起诉为由终止反垄断诉由的调查。

此案具有重大的法律意义、政治意义和经济意义：（1）反垄断诉点在美国337调查中极为罕见，最近的类似案件是1978年日本不锈钢焊接钢管调查。一旦本案反垄断诉点申请人胜诉，在中美贸易摩擦的背景下，预计将导致针对中国产业的大批反垄断调查进入美国337调查程序；（2）商业秘密诉点中，申请人诉称涉及所谓中国政府的“黑客行为”，政治上极为敏感，并且该案如果败诉，则将在美国贸易保护主义的大潮中成为判例，用以成批提起中国企业借助网络“盗窃”商业秘密的案件，乃至成为301调查的证据基础；（3）本案涵盖中国主要钢铁企业，根据美钢的救济要求，中国钢铁产业全部对美出口产品基本上无法再进入美国，相当于无期限地放弃美国市场。

智能电视机案（337-TA-1072）。2017年8月29日，夏普公司及夏普电器有限公司（下称“夏普”）向ITC申请发起337调查，诉称海信电器及其关联公司（下称“海信”）侵犯其两项Wi-Fi技术专利（美国专利号分别为8,325,838和8,279,809），并请求发布有限排除令和禁止令。夏普诉称，涉案专利尽管未向IEEE披露，但实质为标准必要专利（Standard-Essential Patents）。该案涉案产品主要是具有Wi-Fi功能的智能电视。ITC于2017年9月27日正式立案。

该案背后涉及海信与夏普在电视领域的合作与纠纷。2015年，海信向夏普购买其墨西哥工厂，并购买了夏普商标在南、北美洲区域（不含巴西）的五年独占性使用许可。2016年，富士康收购夏普，决定重振夏普电视机业务，后试图从海信收回商标许可未果，故而两家在全球范围内各自提起多起诉讼/仲裁。本案是其中的关键诉讼。

2018年2月5日，该案行政法官发布初裁，同意夏普于2017年12月22日提出的撤诉申请。2018年3月6日，ITC决定对行政法官的初裁不予复审，至此该案正式结案。

重要新立案件

非晶合金案（337-TA-1078）。2017年9月19日，美国Metglas有限公司和日立金属公司向ITC申请，发起涉及制造非晶合金带材的商业秘密的337调查。被诉中国企业包括安泰科技股份有限公司（下称&ldqu